ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด เปิดจองซื้อ 20-22 ก.ย.นี้

‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด เปิดจองซื้อ 20-22 ก.ย.นี้

31 สิงหาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen

‘บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)’ หรือ EDL-Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของ สปป.ลาว เดินแผนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ย้ำชัดปีนี้เติบโตก้าวกระโดดหลังรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าร่วมทุน IPP อีก 2 โครงการ เสริมความมั่นคงด้านกระแสเงินสด โชว์ 6 เดือนแรกทำกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,146.2 ล้านบาท เติบโต 1,707% พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% และ 6.50% วงเงินรวมกันไม่เกิน 3,700 ล้านบาท เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อ 20-22 กันยายนนี้

นายวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของ สปป.ลาว เปิดเผยว่า แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งให้ความสำคัญด้านพลังงานสะอาด จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ไฟฟ้าภายในประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดย EDL-Gen ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ 51% มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โดยใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่มากกว่า 10 ปี และความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าให้มั่นคง ผ่านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทั้งรูปแบบที่ EDL-Gen ลงทุนในโครงการเองและแบบที่ร่วมทุนกับภาคเอกชน (IPP) โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2572 EDL-Gen จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของโครงการที่เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วทั้งหมด 1,683 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ กลยุทธ์ดำเนินงาน EDL-Gen จะมุ่งเพิ่มพูนศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าในทุกมิติ ตั้งแต่วางแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำให้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างความสม่ำเสมอด้านการผลิตรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศและเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าภายใต้สัญญาระยะยาวให้แก่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านเงินลงทุนและต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสม เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ให้อยู่ในระดับต่ำไม่ถึง 2 เท่า ส่งเสริมการเติบโตของผลการดำเนินงานให้ยั่งยืน

แนวโน้มการดำเนินงานในปีนี้ของ EDL-Gen มีศักยภาพเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2563) ที่มีรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,956 ล้านบาท เนื่องจากอานิสงส์ของปรากฎการณ์ลานีญา คาดว่าในไตรมาส 3/2564 จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีมวลน้ำไหลผ่าน (in flow) เขื่อนต่างๆ ที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าของ EDL-Gen มากขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับช่วงครึ่งปีแรก นอกจากนี้ EDL-Gen ยังรับรู้รายได้จากโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 (Nam Ngum 2)

กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนถือหุ้นของ EDL-Gen รวม 153 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี (Xayaburi) กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนถือหุ้นของ EDL-Gen รวม 257 เมกะวัตต์ ที่เริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว ทำให้ EDL-Gen มีรายได้เพิ่มเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
ผลการดำเนินงานในปีนี้มากขึ้น

นายกวิน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กล่าวว่า EDL-Gen ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด วงเงินรวมกันไม่เกิน 3,700 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ครบกำหนดอายุไถ่ถอนในปี 2567 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ3 เดือน เพื่อนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด 6 ราย ประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โดยกำหนดให้ นักลงทุนสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 20-22 กันยายน 2564 นี้

หุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่อันดับ BBB- โดยบริษัทฯ มีพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงจากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมายาวนาน และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดใน สปป.ลาว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้พิสูจน์ถึง ความมั่นคงที่สะท้อนผ่านผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของ EDL-Gen ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบโควิด-19 รวมถึงการเติบโตที่ดีในปีนี้จากปัจจัยเกื้อหนุนของสภาพอากาศ พร้อมรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนน้ำงึม 2 (Nam Ngum 2) และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี (Xayaburi) เป็นผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ EDL-Gen ขยายตัวได้ดี และมีหนี้สินต่อทุน (D/E) ต่ำ ทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแรง สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี